Nos compétences

Evoluant dans un marché concurrentiel sujet aux controverses, Stratège Invest a créé de solides partenariats avec des promoteurs immobiliers, des banques et des compagnies d’assurances pour trouver une solution pertinente à votre situation patrimoniale.

Stratège Invest est une SARL totalement indépendante fondée en 2004 spécialisée dans la valorisation de votre patrimoine.

Membre de l’ANACOFI, la plus importante association professionnelle des entreprises de courtage et conseil en banque et finance/assurance, Stratège Invest vous accompagne dans la constitution et la gestion de votre patrimoine.

Pour prendre de la hauteur sur la gestion de votre patrimoine, nous devons avoir des compétences sur différents métiers qui traite de ce vaste sujet et des habilitations réglementaires obligatoires. Nous en avons 4 :

  • Conseiller en Investissements Financiers (C. I. F.)
  • Intermédiaire en Assurance (I. A. S.)
  • Courtier en I.O.B.S.P. (Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement)
  • Agent Immobilier

Disponible en toute circonstance, en tant que CGP, notre objectif est de créer une relation de confiance sur le long terme avec vous. Pour cela, nous apprendrons à vous connaitre et vous découvrirez nos valeurs et la proximité qui nous rapproche.

Olivier Di Luca

Conseiller en gestion de patrimoine depuis plus de 15 ans, Olivier Di Luca se dédie à ses clients afin de répondre au mieux à leurs besoins d’investissement. Gérant des grands comptes comme des plus modestes, Olivier apporte la même attention à tous les profils. 

« Mon métier repose sur trois piliers : l’écoute, la confidentialité et l’accompagnement. »

> Statuts : 

  • Statut de Conseiller en Investissement Financier (CIF)
  • Statut d’Intermédiaire en Assurance (IAS)
  • Statut d’Intermédiaire en Opération de Banque et Services de Paiement (IOBSP)
  • Statut d’agent immobilier